Nee. Wij zijn fiscalisten en houden ons niet bezig met vermogensbeheer. De vermogensbeheerder blijft verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. Wij verzorgen de fiscale analyse, rapportage en uitvoering van fiscale optimalisatie als aanvullende laag.

Standaard nemen wij de fiscale aspecten behorende bij vermogensbeheer volledig uit handen: van cliënten informeren tot analyse en rapportage, gevolgd door opvolging en jaarlijkse update. Waar gewenst kunnen we natuurlijk andere afspraken met u maken.

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst informeren wij cliënten via e-mail en telefonische opvolging over de mogelijkheden van fiscale optimalisatie.

Minimaal. We spreken samen de inrichting af en leveren desgewenst selectiecriteria aan. Daarna beheren wij het fiscale traject volledig.

Vooral voor cliënten met aantoonbare fiscale ruimte en optimalisatiepotentieel, vaak ondernemers en DGA’s.

Wij updaten jaarlijks onze berekeningen naar gewijzigde fiscale wet- en regelgeving. Bij voorkeur updaten we jaarlijks, zodat het plan actueel blijft en bijsturing eenvoudig wordt. Dat houdt de cliënt betrokken bij zijn plan en versterkt de klantrelatie.

Voor de vermogensbeheerder zijn onze diensten kosteloos. Optimalisatie zorgt ervoor dat de klant netto meer vermogen opbouwt en daarvoor ontvangen we een vergoeding die vaak een factor 10+ lager is dan het netto extra voordeel dat we over de looptijd realiseren.