Laat beheerd vermogen én directe omzet groeien met fiscale optimalisatie in vermogensbeheer.
Wij maken fiscale overwegingen een actief onderdeel van het beheer en nemen dit volledig uit handen. Daarmee groeit het beheerd vermogen, versterkt u aantoonbaar uw zorgplicht, sluit u beter aan op de AFM-richtlijn. Bovendien bouwen uw cliënten netto meer vermogen op.
Kies voor
Wat SlimPensioen doet
U beheert het vermogen, wij maken fiscale kansen inzichtelijk.
Vermogensbeheer draait om beleid, risico en uitvoering. Maar de netto uitkomst voor de cliënt wordt óók bepaald door fiscaliteit. In de praktijk is dit vaak versnipperd georganiseerd: er is aandacht voor fiscaliteit, maar zelden structureel en toekomstgericht. Daardoor blijven kansen liggen die juist binnen het bestaande vermogensbeheer benut kunnen worden. SlimPensioen maakt fiscale overwegingen en het identificeren van kansen een structureel onderdeel van het vermogensbeheer en neemt dit volledig uit handen: van cliëntcommunicatie tot analyse, rapportage en jaarlijkse bijsturing.
Waarom is dit belangrijk?
Structureel beter resultaat
Door fiscaliteit structureel mee te nemen in de doelevaluatie wordt de dienstverlening aantoonbaar sterker en groeit het vermogen harder. Dat is precies waar SlimPensioen bij helpt.
• Volledig ontzorgd op fiscaliteit binnen vermogensbeheer
• Transparante rapportage met netto-effect en onderbouwing
• Jaarlijkse update houdt cliënten betrokken bij hun plan
Hoe het werkt
Van cliënten informeren tot jaarlijkse bijsturing: samen ingericht, door SlimPensioen verzorgd.
Inrichting en selectie
We richten de samenwerking in (incl. samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst) en bepalen samen met u welke cliëntgroepen het meest kansrijk zijn.
Stap 1
Analyse & rapportage
Wij informeren cliënten (mail + telefonische opvolging), verzamelen de relevante gegevens en leveren een heldere rapportage met de scenariovergelijking, de gehanteerde uitgangspunten en voorwaarden.
Stap 2
Opvolging & Begeleiding
Wij begeleiden cliënten die willen doorpakken, houden regie op het fiscale traject en updaten bij voorkeur jaarlijks zodat het plan actueel blijft en eenvoudig kan worden bijgestuurd.
Stap 3
Het partnerpakket
Eén pakket. 4 voordelen. Jaarlijks geactualiseerd.
• Zorgplicht: Fiscale borging volgens AFM-richtlijnen.
• Beheerd vermogen: Groei door fiscale optimalisatie.
• Netto cliëntresultaat: Meer netto vermogen met inzicht.
• Jaarlijkse update: Actueel plan, sterke relatie.
Fiscale ontzorging
Wij pakken het fiscale deel volledig op. U houdt focus op beheer.
- Structureel meewegen van relevante fiscaliteit.
- Toekomstgerichte scenario’s met netto impact over de beleggingshorizon.
- Dossiervorming: consistente rapportage die afwegingen expliciet maakt.
- Aantoonbaarheid richting compliance/toezicht.
- Jaarlijkse herijking op basis van wijzigingen in situatie en wetgeving.
Waarom SlimPensioen
Niche, discreet, gebouwd voor samenwerking met vermogensbeheerders.
SlimPensioen is opgezet vanuit fiscale expertise en een pragmatische kijk op implementatie: het moet in uw praktijk passen. We werken aanvullend op uw vermogensbeheer, met respect voor rolverdeling en bestaande adviseurs rond de cliënt.
Waarom SlimPensioen
Onze impact per klant
Resultaat van SlimPensioen-optimalisatie, gemiddeld per klant, ten opzichte van niet-geoptimaliseerde vermogensopbouw
Meer Beheerd Vermogen
+€
0
Meer Netto Rendement
+
0
%
Meer Netto Vermogen
+€
0
Klik voor de voorbeeldrapportage
Maak fiscaliteit een structureel onderdeel van uw vermogensbeheer zonder extra werk.
